L'école de Madeline ayant été incendiée par le Klan, ils décident de reconstruire. Cooper Main a découvert des phosphates sur les terres de Mont Royal et, avec Isabelle Hazard comme investisseuse, il lance une exploitation minière. Les conditions de travail y sont déplorables, et les anciens esclaves qui y travaillent sont réduits à une autre forme de servitude lorsqu'ils sont contraints d'acheter leurs fournitures au magasin de la compagnie, ce qui les maintient dans un endettement perpétuel. En Pennsylvanie, George Hazard, inconsolable depuis la disparition de Constance, est obsédé par l'idée de retrouver Bent et de se venger. Les hommes de Pinkerton sont à ses trousses, mais ils semblent toujours avoir un coup de retard. Seule la visite de Madeline peut le sauver de ses propres démons. Ashton a renoncé à la prostitution et se consacre désormais au commerce de pianos de son nouveau mari, obsédée par l'idée de réunir suffisamment d'argent pour acheter Mont Royal. Charlie Main, quant à lui, refuse de s'installer avec Willa et continue de parcourir l'Ouest, cette fois comme éclaireur pour l'armée, à la recherche de Scar, qui a tué ses amis.