Mme Zabarelli organise le spectacle de Noël de la ville depuis 49 ans, mais cette année, elle a confié la production à sa jeune élève, Annie DeLoo. Un à un, les membres de la troupe, frustrés, quittent les lieux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Annie, Horton l'Éléphant et son fils Morton pour assurer le spectacle et faire lever le soleil le jour de Noël. 365.