Pour la dernière étape de son voyage de Southampton à Wolverhampton, Michael fait d'abord escale dans l'élégante ville thermale de Cheltenham. Là, il découvre une locomotive ancienne, qui circulait non pas sur des rails mais sur la route, et a la chance de prendre les commandes. Son arrêt suivant est la ville médiévale de Tewkesbury, théâtre d'une bataille sanglante pendant la Guerre des Deux-Roses. En armure et l'épée à la main, Michael se joint à un groupe de reconstituteurs pour goûter à l'action. Indemne, il se dirige ensuite vers Droitwich pour découvrir comment un simple batelier devint le Roi du Sel et vécut dans un magnifique château, un spectacle inattendu dans la campagne des Midlands. Le voyage de Michael s'achève à Wolverhampton. Il apprend comment les habitants ont présenté leurs talents à la Reine, notamment l'art oublié du laque, une spécialité de Wolverhampton.