Michael Portillo intègre le Corps de formation des officiers de l'Université de Glasgow. Fondé au début du XXe siècle, ce corps est aujourd'hui florissant et Michael se joint aux élèves pour les exercices. De Glasgow, Michael se dirige vers l'ouest, le long du Firth of Clyde, jusqu'à Helensburgh, où il découvre un groupe d'artistes pionniers connu sous le nom de Glasgow Boys. L'idyllique West Highland Line conduit Michael au cœur des Highlands, à Inveraray, berceau ancestral du clan Campbell et des ducs d'Argyll. Là, il découvre un mariage royal peu conventionnel entre la princesse Louise, fille fougueuse de la reine Victoria, et un roturier, le marquis de Lorne, futur 9e duc d'Argyll. La dernière étape de Michael est Connel Ferry, près d'Oban, où, sur le domaine d'Achnacloich, il découvre Lily, une génisse Highland de pure race. Michael apprend que le troupeau de Lily appartient sans interruption à la famille Nelson depuis 1901 et comment la race est devenue un emblème des Highlands.