Duke Slate, le parrain du crime organisé, décide de prendre le contrôle des commerces orientaux de la ville et utilise le gang de Low Sing pour asseoir son influence. Low Sing, expert en arts martiaux, enseigne son art à son gang en s'inspirant des mouvements d'une mante religieuse en cage, comparant ses techniques complexes à l'application correcte du kung-fu. Après un enlèvement orchestré par Low Sing, un duel entre ce dernier et Kato aboutit à un résultat surprenant. 121.