Le plan est sur le point de réussir, mais le second prince Schneizel el Britannia apparaît et ordonne à son vaisseau de guerre flottant, l'Avalon, de bombarder l'île. 130. Suite à l'arrivée de l'Avalon, Lelouch, Euphemia, Kallen et Suzaku se retrouvent inexplicablement sur l'île de Kaminejima. Suzaku rencontre Kallen tandis qu'Euphemia est retrouvée par Zero. Sulouch apprend que Kallen est une Chevalier Noir et pilote du Guren Mk-II, et lui raconte comment il a tué son père. Euphemia confirme ses soupçons : Lelouch est bien Zero. Schneizel, Lloyd et Cécile Croomy explorent les ruines antiques de l'île. Lorsque Lelouch, Kallen, Suzaku et Euphemia tombent soudainement dans les décombres, Lelouch et Kallen dérobent le prototype du Knightmare Frame Gawain pour s'échapper. Ailleurs, le gouvernement japonais en exil depuis sept ans lance une offensive d'envergure sur Kyūshū avec l'aide de la Fédération chinoise.