En l'absence de l'Empereur, Sophia ordonne à l'Urbanus d'empêcher le général Vitellius d'attaquer Disith, conformément au cessez-le-feu. L'arrivée de la flotte du duc Mad-thane contraint Disith à se retirer. Le lendemain, un messager arrive d'un vaisseau-navette porteur d'un message de Walker, qui invite le Silvana à la Grotte de l'Horizon pour des réparations et un ravitaillement. Lescius se révèle être un membre de la Maison Dagobert, désormais purgée, et confie le troisième Mysterion à Alex. Le Premier ministre Marius, membre de la Maison Bassianus, elle aussi purgée, avait également envoyé le dernier Mysterion à Alex avant sa mort. Le Silvana arrive enfin à la Grotte de l'Horizon, actuellement utilisée comme base d'entraînement pour un assaut contre la Guilde. Bien que la Guilde soupçonne une rébellion, Delphine décide de ne pas intervenir immédiatement. À la base, Claus rencontre Mikhail Wednesday, le frère aîné de feu Ralph Wednesday, dont Claus avait repris la mission de livrer Alvis. Claus et Lavie retrouvent également leurs camarades pilotes de vaisseaux de Norkia après que le duc Mad-thane, inspiré par leurs actions à Minagith, a appelé tous les pilotes à voler en soutien aérien.