Clarence meurt paisiblement en parlant à Harrison. Sa mort bouleverse profondément la vision de la vie de ce dernier, qui décide d'interrompre son traitement contre le cancer. Il recourt à des mesures extrêmes et tente de mettre fin à ses souffrances. Mais Clarence revient sous forme d'ange pour offrir à Harrison un aperçu du monde tel qu'il aurait été s'il n'était jamais né. On découvre qu'April serait devenue une riche et prospère propriétaire d'une poissonnerie (Tunaville) ; Brooke serait morte d'anorexie ; Lily aurait épousé Josh après sa grossesse et ils seraient devenus la famille idéale ; et, entre autres choses étranges, Nicole et Mary Cherry tentent de survivre comme prostituées, leur sugar daddy faisant office de proxénète.