Le capitaine Archer et son équipage découvrent une planète habitée, civilisée mais moins avancée que la Terre. Déguisés en habitants, ils effectuent une visite d'exploration et apprennent qu'une maladie pernicieuse frappe la population locale. Alors qu'Archer cherche à en trouver l'origine, il fait la rencontre d'une belle extraterrestre. 123.