L'Enterprise rencontre un groupe de civils vulcains qui se sont séparés du mode de vie traditionnel de leur civilisation afin d'explorer leurs émotions. T'Pol, perturbée par ces nouveaux venus, avertit le capitaine que toutes les tentatives passées d'intégrer les émotions vulcaines à leur vie se sont révélées désastreuses. Parallèlement, un message de l'amiral Forrest confie au capitaine la difficile tâche de convaincre l'un des Vulcains de passage d'appeler sa planète natale pour parler à son père mourant. 131.