Inquiet de la disparition soudaine des deux lesbiennes qui achetaient son sperme, Ray demande à Jonathan de l'aider à les retrouver. Après s'être introduit par effraction dans leur appartement, Jonathan découvre que les deux femmes ont pris la fuite, mais non sans avoir laissé un indice qui choque et intrigue Ray. Pendant ce temps, George ignore les avertissements de Jonathan et publie un éditorial diffamatoire sur Richard Antrem (Oliver Platt), provoquant la colère de son rival dans un bar du coin.