Suite de « La Course la Plus Dangereuse », cet épisode se déroule un an après les événements relatés. Un groupe d'espions internationaux piège l'équipe de voltige automobile et Speed ​​Racer en les forçant à participer à une course. Le but ? Débusquer Racer X, que les espions ont identifié comme le frère aîné de Speed. Ils ont également placé des bombes dans les voitures de l'équipe pour éliminer Speed. Finalement, ce sont les espions qui périssent dans l'explosion. Speed ​​découvre alors que Racer X est son frère Rex et l'interroge. Racer X assomme Speed, retire son masque et jure d'abandonner la course automobile pour devenir agent secret à plein temps.