Speed ​​se trouve dans la cité exotique et mystérieuse d'Ambrosia, perchée dans les Montagnes Mystiques, au bord du lac Ripplelapps. C'est le départ du Grand Prix Mystique. Piston Powers est en pole position. Racer X participe également à la course. Le Prince Snowier et la Princesse Gracious président la course, et c'est la Princesse Gracious qui donnera le départ. Un tireur embusqué a la princesse dans sa ligne de mire. Un reflet dans une voiture le distrait et il rate sa cible. Il prend la fuite et Speed ​​le poursuit dans sa Formule 1 surpuissante. Les deux hommes se battent sur le toit d'un immeuble. Speed ​​l'emporte et le tireur s'effondre, mortellement blessé. Une réunion secrète se tient dans une suite d'un train qui quitte Ambrosia. L'un des hommes est en possession du miroir qui a servi à distraire le tireur. Parmi les suspects figurent Bearcat Stutz, du pays de Pong Ping, et Tailgate Jones, de South Bosawania. Les trois suspects les plus probables sont Rusty Muffle, Tailgate Crumple et Speed ​​Racer. Avalonia est la prochaine étape, où le haza