Fungus rentre chez lui, honteux : il a perdu Mould en haut. Mais Mould réapparaît soudainement : il a retrouvé son chemin. Malheureusement, il a été repéré par Jessica, qui l'a attrapé alors qu'il fuyait par le Trou du Croque-mitaine et l'a entraîné avec lui au Royaume des Croque-mitaines. C'est la pire crise que le Royaume des Croque-mitaines ait jamais connue : une teinturière qui découvre son existence ! Tandis que la famille de Fungus panique et cherche comment cacher Jessica, Septic, la sœur de Mildew, commence à avoir des soupçons. Mais lorsqu'elle et Gunge confrontent Fungus, tous sont stupéfaits de constater que la pièce où ils pensaient que Jessica était retenue est vide.