Le prince Adam arrive sur le champ de bataille de la Forêt d'Éternité et assiste à la défaite des Défenseurs d'Eternia face aux Guerriers Maléfiques de Skeletor. Skeletor et Beast Man s'envolent sur leurs griffons, emportant le roi Randor prisonnier. Après avoir été témoin de ce spectacle, Adam se précipite au Château des Ombres où il retrouve la Sorcière et accepte pleinement son destin : devenir Musclor…