Après avoir échoué à convaincre Skeletor avec son dernier plan, Tri-Klops décide de renverser Eternia lui-même. Bientôt, une armée quasi indestructible de Monstres d'Os se dirige vers le Palais Royal ! Face à une situation désespérée, Musclor et Sy-Klone défendent Eternia tandis que Roboto, la dernière création de Man-At-Arms, un robot stratège joueur d'échecs, tente de convaincre Teela qu'il peut les aider dans leur combat…