Lors d'un combat contre les Guerriers Maléfiques, l'apparence monstrueuse de Man-E-Faces est prise en main par Beast Man, ce qui plonge le héros dans le doute. À la Montagne du Serpent, Skeletor engage deux chasseurs de primes, Tuvar et Baddhra, pour éliminer Musclor. Ces derniers le traquent jusqu'au Marais de Goudron, où seul Man-E-Faces peut le sauver. Cependant, Man-E-Faces refuse de reprendre son apparence monstrueuse, son apparence la plus puissante…