1. Benny Quickie : Black Moor 2. Ouverture et Ballade : « Colleen » 3. Audition nue 4. Luis Alberto del Parana et Los Paraguayos 5. Hôtel Sordide 6. Guide touristique 7. Compagnie de ballet avec commentaires du public 8. Miss Eira Heath : « Carnaval » 9. Tournage d'une publicité 10. Le vieux violoniste 11. Bêtisier de Benny 12. Tommy Tupper à l'heure de Tupperware 13. Ballade de Benny : « Les filles du bar Sousa » 14. Clôture : Yakkety Sax