Le Dr Westphall tente d'aider un poète alcoolique qu'il admirait autrefois ; le Dr Craig, fidèle à lui-même, se montre particulièrement maladroit en essayant de persuader les Soviétiques de libérer le mari de Masha ; Rosenthal confronte McPhail à propos de sa dépendance à la drogue ; et Ehrlich se lie d'amitié avec le nouveau petit ami de Papandrao.