Red et Wembley décident de partir à l'aventure dans le jardin des Gorgs. Pendant ce temps, Maman essaie de convaincre Papa et Junior de nettoyer la cave, ce qu'ils rechignent à faire. Junior attrape une petite créature duveteuse nommée Skinfrith, et Red et Wembley la relâchent pour s'amuser. Mais ils ignorent que Skinfrith est une créature magique capable de se transformer en tout ce qu'on peut imaginer. Rapidement, Skinfrith s'introduit dans la cave des Gorgs, et Maman croit y trouver une bête terrible : c'est en quoi Skinfrith se transforme. Wembley et Red s'introduisent en douce pour sauver leur nouvel ami, mais ils doivent convaincre Ma Gorg, qui est coincée avec eux au sous-sol, que Skinfrith n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air.