Philo et Gunge en ont assez de côtoyer Marjorie et décident de partir à la recherche de leur foyer. Le seul problème, c'est qu'ils ignorent d'où ils viennent. Après une tentative infructueuse de s'installer dans la chambre de Mokey et Red, ils voyagent au loin, sont capturés et réduits en esclavage par Wander McMooch, le pire ennemi de la Décharge. Lorsque les Fraggle Five voient que Marjorie s'affaiblit sans ses deux rongeurs, c'est à Gobo, Mokey, Wembley, Boober et Red de sauver Philo et Gunge de McMooch avant qu'il ne soit trop tard.