Cobra prélève de l'ADN dans les tombeaux d'Ivan le Terrible et d'Alexandre le Grand. Le sergent Slaughter récupère un échantillon d'ADN lors du raid de Cobra sur le tombeau de Sun Tzu. Les Joes en déduisent que Cobra est en train de créer une nouvelle race de soldats. Le docteur Mindbender, qui compte utiliser l'ADN de Slaughter pour le remplacer, simule une défaite afin de récupérer le sarcophage de Gengis Khan et de capturer Slaughter.