Pour déjouer l'ennemi, il faut vendre l'illusion. Un agent du FBI s'infiltre si profondément qu'il est témoin à un mariage mafieux, tandis que la Stasi déploie un réseau clandestin d'agents de charme à travers les frontières pour gagner la confiance et dérober des secrets. En Égypte, un espion juif d'origine allemande se fait passer pour un ancien nazi prospère et amateur de champagne afin d'infiltrer le programme de missiles israélien. Des missions différentes, une seule règle : si l'on vous croit, vous êtes déjà à l'intérieur.