Jerry envoie les espionnes en mission. Elles capturent rapidement un méchant ridicule qui a créé un sérum spécial pour se transformer en une version réelle d'Humongo Man, sa figurine préférée d'enfance ! Alex a un rendez-vous avec Virgil, mais quand elle décide qu'ils devraient rester « juste amis », il s'obstine et tombe par hasard sur les filles en tenue d'espionnes ! Cela lui donne une nouvelle idée pour séduire Alex, mais sera-ce une idée géniale ou un désastre ? Dans une intrigue secondaire, Clover et Sam se disputent le titre d'employée du mois au Mali Café.