Le mime maléfique Jazz Hands ouvre son propre parc d'attractions : Mime World ! Les Espions infiltrent le parc pour découvrir son plan, mais il est bien plus vaste et terrifiant que prévu ! Les Espions parviendront-ils à vaincre Jazz Hands et son armée de mimes ? Dans une intrigue secondaire, Jerry teste une nouvelle lotion capillaire… qui fait pousser des poils partout sauf sur sa tête !