C'est de nouveau cette période magique de l'année : l'heure du couronnement de la nouvelle Miss Beverly Hills. Parmi les candidates de cette année, on retrouve Mandy et Clover. Afin de se démarquer, Mandy et Clover décident toutes deux, sans le savoir, de s'offrir une transformation corporelle complète qui promet d'agrandir leurs cheveux, leurs sourires, leurs yeux et même leur attitude. Mais pendant leur soin, une silhouette mystérieuse s'introduit dans le spa et implante une puce électronique dans la machine de Mandy. D'abord ravie des résultats, qui semblent avoir mieux fonctionné que pour Clover, Mandy ne s'en rend pas compte immédiatement, mais à mesure qu'elle grandit, elle ne peut plus nier ce qui lui arrive. Alors que les espions enquêtent sur une série de disparitions parmi les candidates à Miss Beverly Hills, ils découvrent que Mandy, qui mesure désormais près de quinze mètres, est à l'origine de ces crimes ! Ils découvrent également qu'en plus de grandir physiquement, la méchanceté de Mandy s'est décuplée et que, pour remporter le concours, elle a décidé d'éliminer les autres candidates. On découvre alors que la silhouette mystérieuse n'est autre que Smalls ! Les espionnes sauvent les candidates et Mandy les attaque. Smalls arrive et transforme Clover en géante. Pendant que Clover et Mandy se battent, Sam et Alex vainquent Smalls et rendent à Clover et Mandy leur taille normale. Dans une intrigue secondaire, Clover essaie une multitude de talents ridicules pour trouver celui qui lui correspond le mieux et ainsi remporter l'épreuve des talents du concours Miss Beverly Hills. Méchante : Mandy (Smalls miniature). 76.