Les espions enquêtent sur une étrange maladie : de nombreux adolescents talentueux (artistes, athlètes, etc.) ont mystérieusement perdu leurs dons. Les espionnes remontent la piste du phénomène jusqu'à un camp de jeunes talents, où des adolescents se rendent pour perfectionner leurs aptitudes. Elles infiltrent le camp et découvrent qu'une personne maléfique et amère parvient à s'approprier les talents des adolescents. Les espionnes tentent de la vaincre avant de perdre elles-mêmes leurs propres dons. En parallèle, les filles décident d'organiser leur première grande fête.