Lorsque des installations gouvernementales secrètes sont envahies par de mystérieuses forces invisibles, les espions sont envoyés enquêter. Il semblerait que des insectes aient été dressés dans le cadre d'un complot visant à détruire la Terre. Les seuls survivants seront les insectes et leur roi mi-humain, mi-insecte, Max Exterminus (qui s'injecte de l'ADN de cafard). Bien sûr, tout roi a besoin d'une reine, alors Max Exterminus kidnappe Alex. Dans une intrigue secondaire, Alex commence à fréquenter un gothique ténébreux.