Chicago, 1929. Mike Brannon est flic depuis 15 ans, mais il est suspendu pour avoir envoyé à l'hôpital « un des petits trafiquants de drogue de Tony Lamberto ». Mike pense que le capitaine Bellows est corrompu et ne le défend pas. La tension monte lorsque le capitaine demande l'arme de Mike ; Mike la pointe sur lui. Puis, il la lui rend et s'en va.