Chicago, juillet 1934. Des appels anonymes informent Ness et ses hommes des activités liées à la drogue ; ils mènent une série de raids. Le 4 août, malgré la baisse des ventes, Frank Nitti commande 15 kilos d'héroïne*, la plus grosse livraison jamais effectuée. Ce soir-là, un des hommes de Nitti conclut la transaction : de l'argent contre de l'héroïne. Il monte dans une voiture conduite par un autre homme de Nitti, Manny Kravitz. 87.