Novembre 1932. Roosevelt s'apprête à mettre fin à la Prohibition, et le crime organisé se tourne déjà vers les stupéfiants. Dans les mois qui suivent, les stocks de stupéfiants s'épuisent. Le 20 février 1933, Frank Nitti et son lieutenant Pete Konitz se rendent à La Nouvelle-Orléans, où se déroule le Mardi gras. Bouchard s'affaire à faire installer des vitres pare-balles sur sa voiture par Sully. Plus tard, Nitti réclame une livraison de drogue à Bouchard.