8 septembre 1934. Un paquebot de croisière reliant Cuba au New Jersey prend feu. Plus de 300 passagers se trouvent à bord ; certains, passagers et membres d'équipage, sautent par-dessus bord pour échapper aux flammes. Ness et ses hommes, en mission au New Jersey, se précipitent sur place dès l'arrivée du navire ; Ness est muni d'un mandat d'arrêt contre Valentine Ferrar, racketteur et fondateur du Big Syndicate. Valentine Ferrar était revenu de Cuba pour récupérer un million de dollars destinés au Syndicat. 65.