Chicago. Le 9 novembre 1932, Al Capone était en prison et Frank Nitti dirigeait son organisation. Mais d'autres parrains du crime étaient prêts à prendre la relève ; le plus important d'entre eux était Joe Kulak, de Saint-Louis. Surnommé « Le Maître », il avait formé de nombreux caïds du milieu et leur avait donné leur chance. Eliot Ness et ses hommes le surveillaient de près dès son arrivée à Chicago.