Arthur arrive au royaume d'Elenoir avec Tessia, avant d'être arrêté par des soldats elfes qui nourrissent une profonde rancune envers les humains. La situation est tendue jusqu'à ce que l'ancien souverain d'Elenoir, Virion, le fasse libérer. Arthur est alors invité au château du royaume. Mais la douleur dans son noyau de mana semble s'aggraver…