Une fois que Silver a trouvé un moyen d'entrer dans la capsule, il transporte Sapphire et Steel dans la capsule expérimentale venue du futur. Le couple est introuvable, mais Sapphire, Steel et Silver se retrouvent face à face avec le bébé géant. Sapphire comprend que ce dernier est un métamorphe contrôlé par le temps. Le métamorphe perçoit la menace que représentent les trois agents temporels et la force qui le contrôle lui ordonne de les détruire.