Sapphire et Steel se réveillent et découvrent qu'ils ont été projetés douze jours dans le futur. Durant ce laps de temps, les ténèbres ont disparu, emportant avec elles tous les fantômes. Effrayé, Tully tente de convaincre Sapphire et Steel qu'il doit quitter la gare pour des raisons personnelles, mais ils devinent qu'il veut partir car il a conclu un pacte avec les ténèbres. Bien que le marché de Tully ait échoué, Sapphire accepte à contrecœur d'entrer en contact avec les ténèbres afin que Steel puisse conclure son propre pacte avec l'ennemi.