Lucas s'endort et rêve d'un Tree Hill des années 1940 où il tient le Karen's Cafe. Dans ce rêve, Dan est un dangereux mafieux et tout le monde est pris dans ses filets : Brooke lui doit de l'argent, Mouth cherche des preuves qui le relieraient au meurtre de Keith, Haley est son ancienne chanteuse de bar et Lucas est amoureux de sa belle-fille Peyton.