Nathan et Haley organisent une fête d'anniversaire pour Jamie. Deb a engagé un clown, ce qui déplaît fortement à Haley. Lindsey revient à Tree Hill pour l'anniversaire de Jamie, ce qui redonne espoir à Lucas quant à une possible réconciliation. À l'arrivée de Dan, l'humeur de Deb change brusquement. Pendant ce temps, Brooke et Peyton assistent à la fête avec la petite Angie.