Un père enlève son fils à sa femme et l'emmène à Aidensfield. Le garçon contracte la polio, et une campagne de vaccination massive est organisée. Une fois le garçon hospitalisé, son père s'enfuit, mais Nick refuse d'aller loin car il est inquiet pour son fils. Il s'avère qu'il est lui aussi atteint de polio et il est retrouvé juste à temps. La mère du garçon arrive après avoir engagé un détective privé pour retrouver son fils, mais elle avoue avoir poussé son mari à l'enlever. Blaketon est désormais président du club de rugby, et Phil fait partie de l'équipe. Greengrass tente de devenir recruteur, mais son plan échoue. Nick rencontre Jo, la nouvelle institutrice, et il est évident qu'il l'a remarquée !