Au cœur de la bataille contre Vox Machina et le Troupeau des Tempêtes, l'ancien dragon noir Umbrasyl se replie sur la Montagne de Gatshadow, gravement blessé. Scanlan Shorthalt et Vax'ildan sont prisonniers du dragon, tandis que Grog Strongjaw est suspendu à une chaîne reliée à une hache plantée dans la chair écailleuse d'Umbrasyl. Le groupe doit survivre et choisir : suivre le dragon dans son antre ou attendre une autre occasion de l'abattre.