À l'instar de leurs prédécesseurs, Keyleth, Vax'ildan et Tiberius entament leur mission pour le compte du Tueur, accompagnés d'un jeune clerc mystérieux et déterminé nommé Kashaw et d'un nain endurci du nom de Thorbir. Leur mission – traquer et éliminer un rakshasa insaisissable qui s'attaque aux riches voyageurs de la ville – les mène au Cabaret de Velours, un établissement exotique du quartier de la Pré-du-Crépuscule…