K'Varn vaincu et les machinations du redoutable dieu Orcus déjouées, le groupe se demande quelle sera la suite des événements. Avant qu'une décision puisse être prise, plusieurs illithids s'introduisent dans la chambre du cerveau ancien, et la victoire cède rapidement la place à un destin funeste tandis que Vox Machina lutte pour s'échapper vivant de la ville…