Alphonse XIV est de retour en Espagne pour enregistrer le traditionnel discours royal de Noël, dans lequel, au lieu d'abdiquer, le roi s'excuse d'avoir confié le pouvoir à sa fille immature. Les instances du gouvernement avertissent Pilar que son père a perdu la raison. Ils ont essayé de lui parler, mais il refuse de les écouter. Pilar devra le convaincre qu'il est temps pour lui de se retirer.