Aang est tiraillé par le dilemme de tuer ou non le Seigneur du Feu et, durant la nuit, il est attiré par une île qui disparaît avant l'aube. Zuko conduit le reste du groupe au Royaume de la Terre pour rencontrer un pisteur qui, espèrent-ils, pourra retrouver Aang. Le Seigneur du Feu se proclame Roi Phénix et Aang se réveille sur l'île, sans savoir où il se trouve.