Aang se réveille à bord d'un navire de la Nation du Feu capturé. Il a retrouvé toute sa chevelure, mais souffre de graves blessures suite à la bataille de Ba Sing Se. À ses côtés se trouvent Katara, Sokka et leur père Hakoda. Ils lui racontent les événements qui les ont menés jusqu'au navire et réfléchissent à la suite des événements. Aang lutte contre son désir d'affronter le Seigneur du Feu avant d'être prêt. Pendant ce temps, Zuko, aux prises avec ses propres problèmes, entreprend son voyage de retour tant attendu, hanté par la peur du rejet de son père.