Les Wors Oozes ne peuvent être vaincus que par la magie. Le Second Printemps étant imminent (dans une semaine), Will sollicite l'aide de Julius et concentre ses efforts sur l'entraînement afin d'ancrer l'énergie magique dans son épée. Pendant ce temps, Kreutz, avide de s'emparer de Will et de son pouvoir de Sagesse, envoie des assassins. Alors que de hauts mages de l'Institut Supérieur se rapprochent de Will et Julius, une mystérieuse sorcière apparaît pour les sauver.