Le Premier Printemps a commencé. Will intègre la magie de Julius à son épée magique et vainc les monstres invoqués sur le lieu de la cérémonie. Cinq factions, dont la faction de glace, veulent le recruter, mais Kreutz s'y oppose. Pour tester les aptitudes de Will en tant que mage, Kreutz lui ordonne d'affronter un Wors Ooze, un monstre qui ne peut être vaincu que par des attaques chargées d'énergie magique.