Immortels et humains cohabitent sur une terre au bord du gouffre suite à la disparition des Quatre Périls. Kashi Ichiyo voyage avec le dieu serviteur Tenko à la recherche de son père adoptif, Hakugo, scellé à leur place. Si sa danse est parfaite, son chant est, quant à lui, notoirement mauvais. Ichiyo découvre ensuite que Gyuki, un dieu serviteur élevé par son ami, est maltraité par son maître Bui…