Jonathan et Mark se font passer pour des conseillers d'orientation afin de découvrir qui introduit de la cocaïne dans l'établissement. Ils mettent en place une surveillance à l'extérieur d'une fête entre Denise et Mike pour savoir si ce dernier est au courant de l'affaire. Lorsque Mark et Jonathan rencontrent plus tard le corps professoral du lycée, ils découvrent que personne n'est satisfait des méthodes employées pour identifier le trafiquant de cocaïne. Mark réalise son erreur lorsque les parents d'un élève lui demandent de passer l'enregistrement d'une conversation entre Denise et Mike. Il apprend ensuite qu'il a interrompu la lecture car ils ne parlaient pas de drogue. Cette erreur manque de coûter leur emploi à Mark et Jonathan, et celle de Mark, presque sa vie. 357. C'est Noël.