Zack réapparaît et révèle à Max que Lydecker a capturé Brin, l'une de leurs sœurs Manticore, et qu'il projette de lui faire du mal. Max décide qu'ils doivent kidnapper Lydecker et le forcer à révéler où se trouve Brin. Lorsqu'ils découvrent que Lydecker n'est pas responsable de la disparition de Brin, Max et Zack n'ont d'autre choix que de s'allier à lui pour retrouver leur sœur. 312.